文章來源：新絲路研究院


美國宣布中國進(jìn)口的600億美元商品加征關(guān)稅，并限制中國企業(yè)對美投資并購，很多研究者認(rèn)為，這標(biāo)志著新一輪中美貿(mào)易戰(zhàn)的開啟。

雖然市場多認(rèn)為涉及對美貿(mào)易企業(yè)將受沖擊，但更多的公司則是強(qiáng)調(diào)對美出口銷售在公司收入占比不大，影響有限。比如，沙隆達(dá)A(000533.SZ)在深交所互動(dòng)易中回復(fù)了有關(guān)提問。沙隆達(dá)A稱，無論是在供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)還是在終端市場銷售環(huán)節(jié)，公司業(yè)務(wù)在全球分散度很高，所以當(dāng)某個(gè)特定國家或地區(qū)的貿(mào)易壁壘和關(guān)稅政策出現(xiàn)變化，公司會(huì)相應(yīng)作出及時(shí)適當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)節(jié)，有效抵御此類風(fēng)險(xiǎn)。“因此，如果中美之間進(jìn)行‘貿(mào)易戰(zhàn)’，對公司業(yè)務(wù)將會(huì)產(chǎn)生影響，但不會(huì)很大。公司已經(jīng)意識到該事件帶來的潛在影響，并將密切關(guān)注中美之間的事態(tài)發(fā)展。”

也有人稱，美國要對這個(gè)產(chǎn)品啟動(dòng)反傾銷，說明這個(gè)產(chǎn)品開始讓美國競爭對手感覺到壓力，這也說明中國產(chǎn)品在國際市場上有巨大的競爭力，因此這也是中國企業(yè)開始大發(fā)展的起點(diǎn)。例如，上世紀(jì)，美國通過非貿(mào)易壁壘手段，重點(diǎn)打壓日本的汽車、鋼鐵和摩托車等產(chǎn)業(yè)，這些行業(yè)卻發(fā)展成為日本最有競爭力的行業(yè)。

所以我們外貿(mào)企業(yè)，不必過于緊張、驚慌，加快提升自身企業(yè)實(shí)力才是關(guān)鍵，另外要積極地開拓更多市場，面對困難時(shí)刻更應(yīng)該努力前行。對于外貿(mào)企業(yè)而言，決不能在一棵樹上吊死，換一個(gè)視角，其實(shí)除了美國市場，我們還有許多具有潛力的市場值得我們?nèi)リP(guān)注、開拓。

 

掘金波蘭117億美金市場

關(guān)于波蘭

波蘭共和國，簡稱波蘭，是一個(gè)位于中歐，由16個(gè)省組成的民主共和制國家。東與烏克蘭及白俄羅斯相連，東北與立陶宛及俄羅斯的飛地加里寧格勒州接壤，西與德國接壤，南與捷克和斯洛伐克為鄰，北面瀕臨波羅的海。波蘭是一個(gè)發(fā)達(dá)的資本主義國家，近年來無論在歐盟，還是國際舞臺的地位都與日俱增，自1918年11月11日恢復(fù)獨(dú)立以來，經(jīng)過90年的高速發(fā)展，特別是在21世紀(jì)初的幾年里，波蘭已經(jīng)成為西方陣營不可或缺的一份子。

波蘭正處于快速增長階段，2010年，經(jīng)濟(jì)繼續(xù)增長，增幅為3.8%，居歐盟前列，吸引外資142億美元。世界銀行和國際金融公司聯(lián)合發(fā)布的《2013年?duì)I商環(huán)境年度報(bào)告》指出，波是自2005年來致力于營商環(huán)境改善速度最快的歐盟經(jīng)濟(jì)體。2015年，經(jīng)濟(jì)增長3.6%，經(jīng)濟(jì)總量居歐盟成員國第8位。

波蘭：一帶一路的鐵桿粉

得益于扼守歐洲中部的地理位置，波蘭成為了聯(lián)系東西歐的紐帶，也是進(jìn)入中東歐地區(qū)其他國家的捷徑和陸路及水陸交通樞紐。

 “一帶一路”倡議，催生了橫貫歐亞大陸的多趟中歐班列運(yùn)輸線路。密布的陸上交通網(wǎng)、不斷擴(kuò)容的海上航線，將中國和中東歐國家緊密相連。作為中東歐最大的國家，位于“一帶一路”的東西方交匯點(diǎn)上，波蘭敏銳地捕捉到了契機(jī)，加入這一與全球經(jīng)濟(jì)深度融合的進(jìn)程。

可供選擇的行業(yè)市場

 01

照明燈飾

低碳節(jié)能意識催使節(jié)能燈具需求增大

近三年來，波蘭華沙及其周邊地區(qū)的投資建設(shè)大規(guī)模擴(kuò)張，這直接催生了對照明產(chǎn)品的大量需求。伴隨著不斷攀升的能源成本和越來越多的環(huán)境問題，企業(yè)和家庭對照明的能效要求也將會(huì)越來越高。因此，對使用高效光源的燈具需求 ( 如熒光燈，鹵素?zé)艉?HID 燈 ) 將呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的趨勢。

波蘭燈具市場每年消費(fèi)量以近 37% 的速度遞增，盡管煤炭電力仍然占波蘭電力的 90%，但該國在積極地推行低碳制度，其在“低碳生活觀念的普及情況”等方面進(jìn)行了一系列調(diào)研，調(diào)研結(jié)果可以看出，人們對低碳環(huán)保意識和參與環(huán)境保護(hù)的積極性不斷提升。這一調(diào)查結(jié)果顯示新型節(jié)能燈將引領(lǐng)波蘭市場。

雖然大量推進(jìn)節(jié)能熒光燈是對于波蘭消費(fèi)者來說是非常大的投資，但由于國家的補(bǔ)貼以及國民環(huán)保意識的普及，節(jié)能燈開始出現(xiàn)在新的大賣場和超市以及家居中心，并逐漸受到用戶的歡迎。到 2013 年，節(jié)能熒光燈的銷量已達(dá) 30 億美元。

新房大量建設(shè) 照明燈飾剛需

根據(jù)住房建設(shè)綱要提供的數(shù)據(jù)，到目前為止，波蘭全國缺少住房 140-150 萬套。波蘭目前約有 170 萬戶家庭需要住房，其中110 萬戶在城市。而目前波蘭每年只能提供 16-16.5 萬套新房。因此政府將注入大量資金來擴(kuò)大新房供應(yīng)以縮小缺口。這無疑會(huì)促進(jìn)照明燈具行業(yè)的快速發(fā)展。

中國是波蘭照明燈具第一進(jìn)口來源國

2015年波蘭照明燈具總進(jìn)口額為10.27億美元，自中國進(jìn)口相關(guān)產(chǎn)品總金額高達(dá)4.77億美元，中國照明燈具進(jìn)口占比波蘭46.45%，是波蘭的第一進(jìn)口來源國。

02

紡織服飾

輕產(chǎn)業(yè)較弱 對紡織服飾需求較大

波蘭重產(chǎn)業(yè)比較發(fā)達(dá)，輕產(chǎn)業(yè)較弱。這在一定程度上造成了對紡織服裝日用品以及電視、空調(diào)等家用電器的較大需求。紡織服裝業(yè)在波蘭占有較重要的位置。波蘭的服裝業(yè)現(xiàn)有企業(yè)4萬多家，其中90％是私營企業(yè)，雇員超過50人以上的不過幾百家。盡管波蘭服裝行業(yè)還很零散，即使最大的生產(chǎn)商占市場份額也不過百分之幾，但該行業(yè)對整個(gè)波蘭經(jīng)濟(jì)卻起舉足輕重作用。

紡織服裝市場發(fā)展較快

根據(jù)波蘭中心統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，波蘭紡織服裝市場達(dá)35－40億美元，紡織服裝消費(fèi)年增長率超過5%，服裝和鞋類的人均支出為收進(jìn)的7％。歐盟是波蘭最重要的紡織品和服裝貿(mào)易伙伴，波蘭每年從歐盟進(jìn)口大量的面料，生產(chǎn)服裝出口到東歐國家。波蘭人喜歡用進(jìn)口紡織品，愛穿進(jìn)口服裝。中國的紡織服裝產(chǎn)品在波蘭也很受歡迎。

中國紡織品在波蘭

中國紡織品在波蘭非常熱銷，當(dāng)?shù)氐呐l(fā)商對于中國產(chǎn)品非常青睞。波蘭有3.4萬個(gè)服裝店，200個(gè)大型商店和無數(shù)的室外集市，對于紡織類產(chǎn)品的本地消化能力也很強(qiáng)，消費(fèi)者對質(zhì)量較好的服裝產(chǎn)品有較大需求。中國企業(yè)中出口波蘭年出口額100萬元以上的紡織企業(yè)有102家。根據(jù)波蘭的消費(fèi)水平，預(yù)計(jì)未來中國紡織企業(yè)在波蘭存在近70億美元的市場空間，潛力巨大。

 

03

家電市場

家電行業(yè)基礎(chǔ)薄弱進(jìn)口依賴強(qiáng)

波蘭是傳統(tǒng)的重工業(yè)型國家，電子工業(yè)占GDP的比重很小，僅有1.25%。受傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)影響，波蘭家電行業(yè)基礎(chǔ)薄弱，自主研發(fā)和生產(chǎn)能力不強(qiáng)，進(jìn)口依賴性強(qiáng)。目前，波蘭家電產(chǎn)品幾乎無自主品牌，90%以上為進(jìn)口品牌。近5年內(nèi)，中國家電產(chǎn)品在波蘭進(jìn)口家電市場上的占比穩(wěn)定在25%左右，即波蘭每進(jìn)口4件家電，就有1件來自中國。中國成功開拓波蘭市場，年出口額100萬元以上的家電企業(yè)有112家。中國家電企業(yè)在波蘭存在近15億美元的市場空間。  

家電產(chǎn)量增長快 出口占比大

波蘭是歐洲最大的家用電器生產(chǎn)商，超過意大利和德國。過去的幾年來，波蘭的家電生產(chǎn)創(chuàng)下了年增長率5%-10%的記錄。波蘭也是最大的家用電器出口商之一，80%波蘭生產(chǎn)的家用電器設(shè)備均出口到歐盟其他國家。過去五年，波蘭洗衣機(jī)的產(chǎn)量增長較快。波蘭將成為歐洲白色家電的制造基地。尤其是冰箱行業(yè)，其產(chǎn)量已經(jīng)在歐洲國家首屈一指。

中波家電貿(mào)易潛力大

波蘭進(jìn)口中國家電及電子消費(fèi)品穩(wěn)步增加，且所占比例越來越多，2015年進(jìn)口家電及電子消費(fèi)品中32.01%來自中國。

04

建材市場

房地產(chǎn)行業(yè)促進(jìn)建材行業(yè)發(fā)展

在高需求和低利率的刺激下，波蘭房地產(chǎn)市場欣欣向榮。得益于合理的房價(jià)和較低的物業(yè)維護(hù)費(fèi)用，越來越多的外國投資者對投資波蘭房地產(chǎn)市場產(chǎn)生了興趣。根據(jù)歐洲每1000人的住房數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)，波蘭現(xiàn)在仍有300萬套住房的缺口。

基建資金涌入 增加建材需求量

據(jù)波蘭2012年歐錦賽組委會(huì)透露，波蘭投資與歐錦賽有關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)約940億茲羅提(約合303.23億美元)。到2012年，波蘭共改造了77座火車站，改建和新建6個(gè)機(jī)場，在波蘭全國各地就創(chuàng)建了超過130個(gè)直接的建筑投資項(xiàng)目。如此大量基建資金的涌入增加了各類型建筑材料的需求量。

建筑市場增長迅速建材產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)量大

據(jù)《全球建筑2020》報(bào)告預(yù)測，未來的十年間，全球建筑市場將以年均4.9%的速度增長，而東歐建筑業(yè)在2010-2020年間年均增長率預(yù)計(jì)為6.7%，是增長相對較高的地區(qū)，引人注目。其中，波蘭、俄羅斯將成為建筑業(yè)增長的主要陣地。

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)， 2015年波蘭建材產(chǎn)品總進(jìn)口數(shù)據(jù)高達(dá)89.9億美元；自中國進(jìn)口相關(guān)產(chǎn)品，高達(dá)9.6億美元，占波蘭總進(jìn)口的10.7%。是僅次于機(jī)電機(jī)械、紡織品后的第三大類進(jìn)口產(chǎn)品。

 05

五金市場

非住宅建設(shè)對建筑五金市場產(chǎn)生積極影響

波蘭的非住宅建設(shè)在不久的將來將是最穩(wěn)定的行業(yè)，并對建筑五金工具市場產(chǎn)生一個(gè)積極的影響。建筑五金工具行業(yè)將受貿(mào)易和服務(wù)業(yè)的促進(jìn)而增長，除了建設(shè)新的設(shè)施以外，還顯示了一個(gè)趨勢，就是對過去在波蘭的主要城市內(nèi)樹立的建筑的現(xiàn)代化改造。2014年的復(fù)蘇預(yù)測基于波蘭將獲得新的歐盟基金，還基于進(jìn)一步發(fā)展實(shí)施能源建設(shè)項(xiàng)目，這將大大刺激建材五金工具產(chǎn)品的增長。在2014-2020年被分配給波蘭的3000億茲羅提（約合750億歐元）的歐盟基金中的730億茲羅提（約合183億歐元）將用于基礎(chǔ)設(shè)施投資。

波蘭門窗業(yè)發(fā)展趨勢大好

在過去十年里，由于波蘭加入了歐盟，波蘭的PVC門窗生產(chǎn)商開始重新大幅轉(zhuǎn)向出口銷售。從2004年至2014年，波蘭制造企業(yè)出口額翻了九倍，從6500萬歐元（7050萬美元）增至去年的6億歐元。

中國對波蘭進(jìn)口五金類市場潛力巨大

中國對波蘭出口的產(chǎn)品種類繁多，以電動(dòng)工具、閥門、手動(dòng)工具為主打。其中，中國電動(dòng)工具已占有波蘭43.5%的市場份額，穩(wěn)居第一。

關(guān)于螺絲螺帽等緊固件產(chǎn)品，波蘭需求較大，但是中國市場占有率僅9.6%，上升空間巨大。

波蘭五金工具貿(mào)易需求龐大

波蘭五金工具及部件進(jìn)口需求龐大，近4年穩(wěn)定在50億美元以上，2015年達(dá)到近54億美元。波蘭各類五金工具全球進(jìn)口需求排名均穩(wěn)定在30名以內(nèi)，更有多類產(chǎn)品進(jìn)口需求全球前10。波蘭五金工具進(jìn)口貿(mào)易赤字嚴(yán)重，達(dá)到10.5億美元，滿足內(nèi)需是現(xiàn)階段主要目標(biāo)。

 

如何開拓波蘭五金市場

01

常規(guī)選擇-B2B平臺

 

目前國內(nèi)外B2B平臺非常多，國際主流外貿(mào)平臺有阿里巴巴、中國制造、環(huán)球資源等，在波蘭當(dāng)?shù)氐腂2B網(wǎng)站有pl.tradeholding、cyberbiznes可供參考。不過這些平臺以貿(mào)易商為主，普遍存在價(jià)格競爭激烈，利潤低的情況，且難以解決信任問題。

02

線下展會(huì)

 

線下展會(huì)是開發(fā)海外市場最直接有效的方式，能夠與國外買家面對面交流，展示產(chǎn)品，波蘭有名的展會(huì)有，由波蘭 Agencja SOMA展覽公司舉辦的一年一展的波蘭國際照明設(shè)備展覽會(huì)、波蘭FAST TEXTILE紡織服裝工業(yè)展覽會(huì)、由Ptak Warsaw Expo主辦的波蘭國際家電展等，但是傳統(tǒng)的展會(huì)開展時(shí)間短，在展前，無法和買家建立聯(lián)系，且不知道有哪些買家到達(dá)。展中，只能坐等買家上門。且大貨貿(mào)易需要四個(gè)月的貿(mào)易周期，資金回籠速度慢、效率低，所以傳統(tǒng)展會(huì)的效果也相應(yīng)的逐年有所下降。

03

互聯(lián)網(wǎng)+線下展會(huì)+海外倉完美結(jié)合

 

米奧蘭特結(jié)合國家一帶一路戰(zhàn)略，推出的247跨境貿(mào)易綜合服務(wù)平臺，可以幫助展商在展前通過線上平臺展示新產(chǎn)品，通過大數(shù)據(jù)進(jìn)行買家配對，與買家提前建立聯(lián)系和邀約參展。在展中實(shí)時(shí)通過平臺進(jìn)行買家邀約，APP幫助展商進(jìn)行買家邀約、管理、小語種翻譯等。現(xiàn)場達(dá)成合作意向之后，可通過海外倉發(fā)貨進(jìn)行產(chǎn)品試銷，無須等待。整個(gè)貿(mào)易過程縮短至1個(gè)月，大幅提高貿(mào)易效率。

波蘭展會(huì)READY STOCK專區(qū)

Exhibition + O2O + Ready Stock

線下展會(huì)  +  線上O2O  +  展會(huì)現(xiàn)貨交易

本屆波蘭展會(huì)，米奧蘭特跨境貿(mào)易綜合服務(wù)平臺推出展會(huì)同期活動(dòng)——READY STOCK · READY GO。

2018年波蘭展會(huì)現(xiàn)場將開辟現(xiàn)貨專區(qū)，為所有參與波蘭LCD分撥中心（供應(yīng)鏈）的客戶提供展會(huì)現(xiàn)貨交易平臺。現(xiàn)場就能夠與前來展會(huì)的采購商進(jìn)行現(xiàn)貨交易（MOQ：一箱即可起訂）。