01一季度制漿造紙市場趨勢
歐洲和北美紙漿價格下跌。在2023年第一季度，我們看到的一個重要市場趨勢是北美和歐洲紙漿價格的持續(xù)下跌。這導(dǎo)致全球?qū)垙埖男枨笙陆怠８鶕?jù)ResourceWise公司旗下Wood Resources International的數(shù)據(jù)，從2022年9月到2023年初，紙漿價格下降了5%-15%。
印刷和書寫紙行業(yè)繼續(xù)下行。2023年2月美國印刷和書寫紙總出貨量與上一年相比下降了15%。這一點也不足為奇，因為全球印刷和書寫紙產(chǎn)能在過去幾年中一直在穩(wěn)步下降，并在2022年第一季度創(chuàng)下歷史新低。盡管從2022年第二季度到2023年第一季度的降幅很小，但它們?nèi)栽趧?chuàng)造我們預(yù)計會繼續(xù)看到的下降趨勢。
因此，許多公司現(xiàn)在正在投資轉(zhuǎn)換項目，以應(yīng)對印刷和書寫紙需求的下降，并轉(zhuǎn)向需求相對穩(wěn)定的紙張品種。例如，ND Paper最近剛剛完成了其位于威斯康星州拜倫工廠的一臺機(jī)器的改造，從生產(chǎn)輕質(zhì)涂布出版紙到生產(chǎn)可回收的棕色包裝紙，該計劃最近已經(jīng)啟動。
增加對太平洋西北地區(qū)的投資。2023年3月20日，提供全方位服務(wù)的交鑰匙房地產(chǎn)、建筑、工程、設(shè)計建造和建筑公司Clayco在華盛頓朗維尤破土動工。這是他們與維實洛克就其新的410,000平方英尺瓦楞紙箱工廠合作邁出的重要一步，該工廠將于2023年秋季開始生產(chǎn)。
位于西雅圖和波特蘭之間的小鎮(zhèn)朗維尤已被證明是一個小而強(qiáng)大的紙漿和造紙投資地點。在過去五年中，朗維尤的各種項目已投資近10億美元。這種趨勢與太平洋西北部的其他小城鎮(zhèn)相同，PNW農(nóng)村地區(qū)增加投資和開發(fā)的背后有幾個驅(qū)動因素，例如：獲得原材料、基礎(chǔ)設(shè)施、紙機(jī)安裝基數(shù)等。
02合并、收購和撤資
CellMarK收購Lenvale Group，并計劃投資擴(kuò)張。CellMark正計劃通過提供進(jìn)入國際供應(yīng)商和市場的途徑來改善Lenvale Group的業(yè)務(wù)，并實施一些擴(kuò)張計劃。Lenvale由Lenvale Paper、Blaybourne Converters和家具袋制造商KES Converters組成。
史墨菲卡帕集團(tuán)于2023年4月1日宣布有意退出俄羅斯市場。該公司在一份聲明中表示，經(jīng)俄羅斯當(dāng)局批準(zhǔn)，該集團(tuán)在俄羅斯的業(yè)務(wù)現(xiàn)已出售給當(dāng)?shù)毓芾韺?。這些業(yè)務(wù)包括位于圣彼得堡的盒中袋工廠和兩家瓦楞包裝廠，以及位于莫斯科的一家瓦楞包裝廠。
Nippon Paper Industries退出澳大利亞的圖形紙業(yè)務(wù)。這是由于其位于維多利亞州的Maryvale工廠缺乏木材供應(yīng)。該工廠使用桉木作為漂白紙漿的原料，漂白紙漿是維多利亞州國有林業(yè)企業(yè)VicForests (VF) 的主要成分。2022年11月，澳大利亞維多利亞州最高法院對VF下達(dá)命令，影響了VF繼續(xù)其木材采伐業(yè)務(wù)的能力，使其無法從VF采購桉木。
Paper Excellence通過收購Resolute實現(xiàn)了業(yè)務(wù)多元化的計劃。Paper Excellence獲得了加拿大競爭局對Resolute Forest Products的收購許可，現(xiàn)在對進(jìn)一步改善其在加拿大的業(yè)務(wù)充滿信心。該局有條件地批準(zhǔn)了對Resolute的擬議收購。其中一項條件是Paper Excellence的全資Domtar部門出售其在Dryden的紙漿廠，并剝離Resolute在Thunder Bay的紙漿和造紙廠。“由于Resolute在木材和衛(wèi)生紙方面的專業(yè)知識，收購Resolute將使我們能夠使我們的產(chǎn)品和客戶多樣化，這是對我們當(dāng)前業(yè)務(wù)發(fā)展的完美補(bǔ)充。”Paper Excellence在一份聲明中說。
03概況與展望
顯而易見的是：最近的市場狀況并不理想。不幸的是，我們看到這些惡化的市場狀況在2023年第一季度后半段加速。如前所述，由于產(chǎn)能和出貨量整體下降，印刷和包裝業(yè)務(wù)出現(xiàn)下滑。雖然印刷和包裝行業(yè)的下滑可能是我們此時已經(jīng)預(yù)料到的事情，但我們看到其他有些毫無戒心的細(xì)分市場也在走弱。例如，包裝市場、箱板紙需求和消費紙板均出現(xiàn)下滑跡象。
施工方面的挑戰(zhàn)也仍在發(fā)生，頒發(fā)的建筑許可證和新房屋開工數(shù)量較少。反過來，預(yù)計這將在今年余下時間對木制品行業(yè)的需求產(chǎn)生暫時的影響。預(yù)計2023年的成本壓力和市場不確定性將比2022年更具挑戰(zhàn)性，這種市場形勢將繼續(xù)削弱消費者信心，這最終可能會導(dǎo)致消費下降。
歐洲和北美紙漿價格下跌。在2023年第一季度，我們看到的一個重要市場趨勢是北美和歐洲紙漿價格的持續(xù)下跌。這導(dǎo)致全球?qū)垙埖男枨笙陆怠８鶕?jù)ResourceWise公司旗下Wood Resources International的數(shù)據(jù)，從2022年9月到2023年初，紙漿價格下降了5%-15%。
印刷和書寫紙行業(yè)繼續(xù)下行。2023年2月美國印刷和書寫紙總出貨量與上一年相比下降了15%。這一點也不足為奇，因為全球印刷和書寫紙產(chǎn)能在過去幾年中一直在穩(wěn)步下降，并在2022年第一季度創(chuàng)下歷史新低。盡管從2022年第二季度到2023年第一季度的降幅很小，但它們?nèi)栽趧?chuàng)造我們預(yù)計會繼續(xù)看到的下降趨勢。
因此，許多公司現(xiàn)在正在投資轉(zhuǎn)換項目，以應(yīng)對印刷和書寫紙需求的下降，并轉(zhuǎn)向需求相對穩(wěn)定的紙張品種。例如，ND Paper最近剛剛完成了其位于威斯康星州拜倫工廠的一臺機(jī)器的改造，從生產(chǎn)輕質(zhì)涂布出版紙到生產(chǎn)可回收的棕色包裝紙，該計劃最近已經(jīng)啟動。
增加對太平洋西北地區(qū)的投資。2023年3月20日，提供全方位服務(wù)的交鑰匙房地產(chǎn)、建筑、工程、設(shè)計建造和建筑公司Clayco在華盛頓朗維尤破土動工。這是他們與維實洛克就其新的410,000平方英尺瓦楞紙箱工廠合作邁出的重要一步，該工廠將于2023年秋季開始生產(chǎn)。
位于西雅圖和波特蘭之間的小鎮(zhèn)朗維尤已被證明是一個小而強(qiáng)大的紙漿和造紙投資地點。在過去五年中，朗維尤的各種項目已投資近10億美元。這種趨勢與太平洋西北部的其他小城鎮(zhèn)相同，PNW農(nóng)村地區(qū)增加投資和開發(fā)的背后有幾個驅(qū)動因素，例如：獲得原材料、基礎(chǔ)設(shè)施、紙機(jī)安裝基數(shù)等。
02合并、收購和撤資
CellMarK收購Lenvale Group，并計劃投資擴(kuò)張。CellMark正計劃通過提供進(jìn)入國際供應(yīng)商和市場的途徑來改善Lenvale Group的業(yè)務(wù)，并實施一些擴(kuò)張計劃。Lenvale由Lenvale Paper、Blaybourne Converters和家具袋制造商KES Converters組成。
史墨菲卡帕集團(tuán)于2023年4月1日宣布有意退出俄羅斯市場。該公司在一份聲明中表示，經(jīng)俄羅斯當(dāng)局批準(zhǔn)，該集團(tuán)在俄羅斯的業(yè)務(wù)現(xiàn)已出售給當(dāng)?shù)毓芾韺?。這些業(yè)務(wù)包括位于圣彼得堡的盒中袋工廠和兩家瓦楞包裝廠，以及位于莫斯科的一家瓦楞包裝廠。
Nippon Paper Industries退出澳大利亞的圖形紙業(yè)務(wù)。這是由于其位于維多利亞州的Maryvale工廠缺乏木材供應(yīng)。該工廠使用桉木作為漂白紙漿的原料，漂白紙漿是維多利亞州國有林業(yè)企業(yè)VicForests (VF) 的主要成分。2022年11月，澳大利亞維多利亞州最高法院對VF下達(dá)命令，影響了VF繼續(xù)其木材采伐業(yè)務(wù)的能力，使其無法從VF采購桉木。
Paper Excellence通過收購Resolute實現(xiàn)了業(yè)務(wù)多元化的計劃。Paper Excellence獲得了加拿大競爭局對Resolute Forest Products的收購許可，現(xiàn)在對進(jìn)一步改善其在加拿大的業(yè)務(wù)充滿信心。該局有條件地批準(zhǔn)了對Resolute的擬議收購。其中一項條件是Paper Excellence的全資Domtar部門出售其在Dryden的紙漿廠，并剝離Resolute在Thunder Bay的紙漿和造紙廠。“由于Resolute在木材和衛(wèi)生紙方面的專業(yè)知識，收購Resolute將使我們能夠使我們的產(chǎn)品和客戶多樣化，這是對我們當(dāng)前業(yè)務(wù)發(fā)展的完美補(bǔ)充。”Paper Excellence在一份聲明中說。
03概況與展望
顯而易見的是：最近的市場狀況并不理想。不幸的是，我們看到這些惡化的市場狀況在2023年第一季度后半段加速。如前所述，由于產(chǎn)能和出貨量整體下降，印刷和包裝業(yè)務(wù)出現(xiàn)下滑。雖然印刷和包裝行業(yè)的下滑可能是我們此時已經(jīng)預(yù)料到的事情，但我們看到其他有些毫無戒心的細(xì)分市場也在走弱。例如，包裝市場、箱板紙需求和消費紙板均出現(xiàn)下滑跡象。
施工方面的挑戰(zhàn)也仍在發(fā)生，頒發(fā)的建筑許可證和新房屋開工數(shù)量較少。反過來，預(yù)計這將在今年余下時間對木制品行業(yè)的需求產(chǎn)生暫時的影響。預(yù)計2023年的成本壓力和市場不確定性將比2022年更具挑戰(zhàn)性，這種市場形勢將繼續(xù)削弱消費者信心，這最終可能會導(dǎo)致消費下降。
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